Meta智能体火爆 AI应用板块大幅飙升

2026-09-23 · 君鼎证券

9月22日， AI应用 板块大幅飙升，AI办公、虚拟人、智能体等概念涨幅均超过2%。9月初社交媒体巨头Meta推出的AI（ 人工智能 ）智能体Muse，短时间内超越ChatGPT和Claude，一举登顶 苹果 应用商店榜首。 2026云栖大会9月22日于杭州开幕。今年大会把“智能体”放到了绝对C位，以“智以致用”为主题，串联起芯片、云基础设施、模型能力与模型

9月22日， AI应用 板块大幅飙升，AI办公、虚拟人、智能体等概念涨幅均超过2%。9月初社交媒体巨头Meta推出的AI（ 人工智能 ）智能体Muse，短时间内超越ChatGPT和Claude，一举登顶 苹果 应用商店榜首。

2026云栖大会9月22日于杭州开幕。今年大会把“智能体”放到了绝对C位，以“智以致用”为主题，串联起芯片、云基础设施、模型能力与模型服务的完整链路，会上还将发布阿里云核心技术及年度产品。

从行业趋势看，智能体正在从概念走向商业化、规模化落地。中国信通院7月发布的《AI Agent产业白皮书（2026）》测算，到2030年国内AI Agent市场规模有望突破5万亿元，其中企业级Agent将是增长最快的细分市场。

政策端也在同步发力。工业和信息化部近日印发《“ 人工智能 +软件”专项行动实施方案》，提出到2028年推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，累计实施100项软件企业智能化技改项目，打造100个智能体软件标杆应用，信息技术服务向智能化、价值化跃升。

近期部分上市公司推出智能体相关业务。 酷特智能 推出PMTSoul，外部案例持续落地，商业化增速加快。 卓易信息 推出EazyDevelop，以AI大模型和多智能体技术为核心驱动，内置产品经理、架构师、工程师、测试等多个智能体协同完成开发任务，支持自然语言直接生成软件。 汉朔科技 联合 微软 发布一站式门店实时智能执行平台xPilot，形成覆盖数据感知、智能决策、任务执行及结果验证的全流程闭环。

A股市场上智能体概念股有80多只。其中， 国泰海通 、 协创数据 、 润泽科技 、 金山办公 等个股总市值超过千亿元。 金山办公 在2026年半年报提到，公司联合浙江省 教育 技术中心打造的“AI会学”平台成功入选《世界数字 教育 创新案例集》全球最佳实践案例，依托嵌入WPS365 教育 版的300余个教育智能体，有效帮助教师缩减40%以上备课时长，落地高效数字化教学模式。

获得3家以上机构评级个股中，有22股机构一致预测今明两年净利增速均超20%。其中， 税友股份 、 奥比中光-W 、 易点天下 等个股净利增速有望超30%。 税友股份 在2026年半年报提及，公司通过打造“犀友” 人工智能 平台，围绕垂域模型建设和智能体应用两方面持续进行升级开发，通过“大模型矩阵+智能体矩阵”的深度积累与政策理解能力，构建垂直场景人工智能应用的护城河。

股价表现方面，上榜公司年内股价平均下跌0.2%。涨幅较大的个股主要集中在硬科技股， 协创数据 、 国科微 等个股均涨超40%。软件类股票跌幅较大， 合合信息 、 福昕软件 等个股均跌超30%。